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创业板点兵(6月8日)

2013-06-08 10:08 利发国际lifa88网 www.southmoney.com 点击:
  创业板本周震荡下行。创业板指周跌幅4.00%,重心回落。创业板本周成交额较上周萎缩2成,为884.2亿元。从本周表现来看,创业板个股普遍下跌,共有299股绿盘,占比接近9成。仅通源石油、天喻信息等44股实现红盘。   通源石油   评级:增持   评级机构:国泰君安   公司拟向张国桉、蒋芙蓉夫妇合计发行不超过1558.53万股股份,购买其合计持有的华程石油100%股权,发行价为10.71元/股。上述操作完成后,公司将持有安德森控股公司67.5%的股权,安德森有限合伙企业持有安德森控股公司32.5%的股权,安德森控股公司将持有安德森服务公司100%的股权。   公司将掌握领先的水平井射孔作业技术及设备:安德森有限合伙企业是一家掌握水平井多段射孔、桥塞、压裂联作成套先进作业技术的油气作业服务公司。掌握水平井多段射孔成套技术,将对公司未来发展起到重要作用。   有助于公司复合射孔技术迈向国际市场:复合射孔技术是通源石油的核心竞争优势,在国内外均具有较强的竞争实力。美国作为全球最大的油服市场,一直是公司渴望进入的重要市场。安德森公司拥有射孔作业服务所必须的美国《民用爆炸物许可》以及《发生性物质许可》资质。因此,通过收购安德森公司,通源石油将成功打入美国的复合射孔市场。   本次交易完成后,上市公司将向安德森服务公司销售其自行研发,在作业工艺技术、安全性和技术发展空间等方面更具优势的高能复合射孔器材(即FracGun,已申请国际专利),提升其产品优势,使安德森服务公司形成“服务优势 产品优势”的综合竞争优势,并进一步提升其市场竞争力和盈利能力。   天喻信息   评级:推荐   评级机构:长江证券   在日前举行的金卡工程20周年应用成果报告会上,中国人民银行金融IC卡推进工作领导小组办公室主任李晓枫表示,金融IC卡的发卡速度远超预期,预计2013年发卡总量将超过3亿张,其中新增2亿张,而2013年一季度金融IC卡发放量净增6600多万张,占发卡总量的30%以上。   金融IC卡市场未来3年将实现50%左右的复合高速增长:按照央行所制定的中国EMV迁移进程,2015年1月1日起,市场上所有新增的银行卡均必须是金融IC卡。按照此时间进度安排,央行推出了一些对各大银行具备约束性的发卡安排,中国金融IC卡市场呈明确加速发展态势。根据我们的测算,即使考虑到金融IC卡价格呈年均15%左右降幅,未来3年中国金融IC卡市场仍将实现50%左右的复合增长。   我们认为,具备客户资源及产能规模优势的金融IC卡厂商将是此轮行业爆发式增长的最大受益者。具体而言:1、优质的客户资源,可保障主要厂商发卡量的规模及稳定性;2、在行业需求极度膨胀的背景下,产能规模优势既可最大化受益行业需求增长,也可形成相对成本优势。天喻信息作为客户资源最优质、产能规模最大厂商,将充分受益于行业高速发展。   在金融IC卡行业维持高速增长的背景下,综合考虑客户资源及产能规模情况,我们看好天喻信息的持续成长能力,重申对天喻信息的“推荐”评级。   国瓷材料   评级:推荐(首次)   评级机构:华创证券   募投项目部分投产,柔性生产产能弹性较大。目前公司MLCC陶瓷粉产能2500吨,募投的1500吨项目,目前已有部分投产,预计今年年底前所有募投项目都将完全投产,同时募投的项目预留了1000吨左右的扩产空间,后续扩产时间仅需一年左右。由于MLCC陶瓷粉的生产装置是柔性装置,大批量和小批量生产,产量差很多。以目前的产能计算,如果全部都做三星电机的产品,一周最高产量可以做到150吨。电子化学品行业普遍采用以销定产的模式,产能瓶颈不大,主要还是看销售拓展情况。   MLCC陶瓷粉全球增长平缓,公司市占率逐步提升。MLCC陶瓷材料全球市场空间约10亿美元,粗略估算,目前全球年使用量5万多吨。国瓷材料产品性能与日本企业接近,但平均售价要低30%-50%,性价比十分明显。目前公司全球市占率仅5%左右,预计到2015年,国瓷材料产品市占率将提高至15%。以全球目前5万吨需求量计算,则意味着公司2015年MLCC陶瓷粉销量将达到7500吨左右。   我们预计公司2013-2015年每股收益分别为1.39元、1.76元、2.22元,对应的市盈率分别为37倍、29倍、23倍。首次给予“推荐”投资评级。 (邓飞 整理) (利发国际lifa88网股票频道)
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